Módulo de autenticação

Introdução

Neste capítulo iremos explicar como cada cadastro que aparece na imagem pode ser feito, além de dicas ou orientações para o melhor uso do sistema para o seu caso.

A ordem escolhida para a apresentação dos cadastros não será a alfabética, mas sim a ordem lógica, por exemplo, o cadastro de grupos (de acesso) é independente do cadastro de usuário, que por sua vez depende do cadastro de grupos para informar as permissões de acesso do usuário. Por esta razão, explica-se primeiro o cadastro de grupos e depois de usuários.

Observação importante: Antes de mais nada vale a pena lembrar que o usuário logado precisa ter acesso completo aos cadastros aqui mostrado para poder fazer o que será explicado, caso seu usuário não veja a opção ou não tenha alguma permissão, saiba que provavelmente seu supervisor limitou seu acesso no sistema!

Nota: é aconselhável sempre cadastrar os registros independentes antes de se cadastrar um registro relacionado, por ficar mais fácil e intuitivo, além de não precisar abrir tantas janelas no seu navegador de Internet.

Antes de começarmos...

Como este é o primeiro módulo deste tutorial online, vamos apresentar as possíveis telas do Calibre.Software de forma genérica. O sistema até possui outras telas diferentes destas que serão apresentadas aqui, mas todas elas são muito específicas e não precisam de uma apresentação como a que será feita agora.

Tela de login

Para chegar a esta tela você precisa acessar a URL do seu Calibre.Software, o que já foi explicado em como eu acesso.

Tela de cadastro ou recuperação de senha

Esta tela também já foi explicada em como meu cliente acessa, ela pode ser usada tanto para recuperar a senha de um usuário qualquer que tenha esquecido sua senha como também para cadastrar uma nova senha para um usuário cliente.

Tela inicial ou HOME

Esta tela inicial mostra todos os "Apps" ou Módulos contratados do seu Calibre.Software, bem como suas últimas ações (pode ser acessada clicando no segundo ícone ao lado da estrela).

Nesta tela inicial ou na tela inicial do módulo também há atalhos para incluir um novo registro (botão + da ação), acessar a listagem do referido cadastro (botão lápis da ação) ou mesmo acessar a listagem com um filtro já ativado (botão lupa da ação).

Além do que já foi explicado acima, há um ícone para acessar esta documentação (o parecido com um livro), um outro ícone para acessar o nosso canal do YouTube (botão de play), outro para acessar o calendário, mais um para o histórico de versões do sistema e por fim um ícone para acessar informações do sistema contratado e seu backup (botão de download). Este último só irá aparecer se o seu usuário tiver acesso ao mesmo, pois permite fazer o download dos arquivos e do banco de dados do sistema.

Tela inicial do módulo

As telas iniciais dos módulos são praticamente idênticas à tela inicial, diferenciando-se apenas pelo fato de não trazer todos os módulos contratados, mas apenas o módulo selecionado.

Acessar esta tela pode ser útil quando se vai trabalhar com múltiplos cadastros do módulo com foco na implementação de dados iniciais, normalmente.

Tela de listagem

Note que há um "checkbox" ao lado esquerdo de cada linha da listagem, marcando esta caixinha será possível realizar algumas ações com os registros selecionados. As ações estão à direita da lupa comentada logo acima e para executá-las basta clicar no botão "Ir" à direita da ação escolhida.

Para acessar o referido cadastro e modificá-lo ou simplesmente visualizá-lo, basta clicar no link azul da primeira coluna da listagem, visto que os links das demais colunas, quando houver, são para acessar cadastros relacionados.

Nota: as colunas da listagem muitas vezes são campos relacionados e, nestes casos, ao clicar sobre o texto em azul (link) sua navegação irá direto para o cadastro do referido registro, por exemplo, ao clicar em Hemer na coluna funcionários a página do cadastro de pessoas físicas com a pessoa Hemer será aberto, veja imagem logo abaixo.

Tela de modificação ou visualização

Note que a tela de modificação da pessoa física chamada Hemer acima encontra-se no módulo de Contatos, no cadastro de Pessoas Físicas com o nome Hemer (barra de navegação ao lado direito da imagem de uma casinha, cujo clique o levará a tela inicial).

Em toda tela de edição, dependendo das permissões de acesso, o usuário logado poderá ter os botões da imagem abaixo:

O primeiro botão de Histórico permite acessar a tela de histórico explicada logo abaixo, já o primeiro botão de Salvar permitirá salvar as modificações feitas no referido cadastro e voltar para a tela de listagem. O segundo botão "Salvar e continuar editando" também irá salvar as modificações feitas, mas ao invés de voltar para a tela de listagem irá manter o usuário logado na tela de modificação do referido cadastro, no caso da pessoa física do sr. Hemer. O último botão "Salvar como novo" permite aproveitar alguns dados comuns do cadastro aberto como um novo registro, é importante que campos chaves sejam modificados antes de clicar neste botão, senão a ação resultará em um erro.

Por fim, há o botão "Apagar", que como o próprio nome sugere, é usada para apagar o registro visualizado, o sr. Hemer neste exemplo. Nem sempre será possível apagar um registro, pois se ele estiver relacionado a algum outro cadastro, este relacionamento poderá impedi-lo de excluí-lo!

Há também uma tela de ajuda para o uso de caracteres especiais disponível nesta tela de edição, para tanto basta clicar no link "Cores e Símbolos" localizado logo abaixo do seu nome de usuário e do botão de desconexão do sistema, veja imagem logo abaixo:

Ao clicar no link "Cores e símbolos" a tela abaixo será mostrada sem que a página seja modificada, por se tratar de uma janela modal feito de forma dinâmica.

Tela de histórico

A tela de histórico permite uma auditoria completa do que foi feito com um registro e seu foco está em atender alguns requisitos da norma ISO 17025. Sempre que um usuário logado alterar um registro, esta alteração ficará gravada no histórico para sempre.

Nota: como dito anteriormente, para chegar nesta tela basta clicar no botão "Histórico" acima do botão "Salvar", em telas grandes estes botões ficam ao lado do cadastro mostrado.

Feriados

O cadastro de feridos permite o cliente do sistema Calibre.Software cadastrar feriados nacionais, estaduais e municipais facilmente, auxiliando assim no planejamento das ordens de serviço.

A listagem de feriados conta com os filtros rápidos "Mês" ou "Ano", além do filtro da pesquisa para buscar pela descrição do feriado. Já o registro do feriado em si é bastante simples e o campo "Ano" só deve ser preenchido para feriados cujas datas não sejam exatamente as mesmas anualmente, como a sexta-feira santa ou o Carnaval, por exemplo.

Grupos

A tela a seguir mostra uma imagem da tela de listagem de grupos de acesso com 4 grupos de exemplos previamente cadastrados, veja:

Logo abaixo foi colocado um exemplo de grupo de acesso para o módulo de contatos com permissão total para o cadastro de clientes e fornecedores, inclusive para seus funcionários (logo também há permissão para pessoas físicas), veja:

Note que as permissões de acesso podem ser removidas ou incluídas de forma bastante intuitiva!

Usuários

O cadastro de usuários pode ser feito sem a seleção de um grupo de acesso, contudo o usuário ao logar no sistema não terá permissão para nada!

Na listagem de usuários há filtros rápidos (lado esquerdo ou no menu, dependendo do tamanho da sua tela), filtro (na imagem abaixo foi aplicado um filtro de "usuário", portanto todos os usuários mostrados possuem o texto entre aspas no seu cadastro) e as ações possíveis.

Para alterar ou simplesmente consultar detalhes do cadastro do "usuario3", basta clicar no link da primeira coluna que neste caso é a login do usuário em questão. Ao fazer isso a tela abaixo será acessada, obviamente se o usuário logado tiver permissão para isso!

Note que o "usuario3" é um administrador, por isso foi cadastrado no grupo "Administrador", que é único grupo criado pela nossa equipe de TI. Os demais campos do sistema são bastante intuitivos e, por isso, não serão explicados aqui, mas caso tenha dúvidas envie um e-mail para [email protected] que sua dúvida será atendida através, muito provavelmente, com uma atualização desta documentação!

Nota: usuários do sistema e usuários clientes não são cadastros, mas filtros de tipos de usuários gerenciados automaticamente pelo sistema, acesse os referidos links para saber mais.

Certificados digitais

Ao clicar em "Certificado digital" na tela inicial ou pelo menu "Autenticação -> Certificado digital" o usuário logado irá para a tela de listagem de certificado digitais, conforme figura abaixo:

Antes de continuarmos, por favor clique em certificado digital para saber o que isso quer dizer.

Agora que já sabe o que é um certificado digital, saiba que o arquivo utilizado pelo sistema é o com extensão ".p12", como pode ser visto na segunda coluna da imagem da tela de listagem logo acima.

Como em toda tela de listagem, ao clicar na primeira coluna o usuário logado terá acesso ao cadastro clicado, ou seja, poderá consultar de forma detalhada ou editar o referido registro gravado no banco de dados.

Como este cadastro é bastante simples, há apenas dois campos para serem preenchidos: usuário e certificado digital. Veja a imagem a seguir:

Como pode ser observado na imagem acima, o campo usuário é um campo relacionado ao cadastro de usuários, o qual será explicado mais na frente. Enquanto que o campo certificado digital permite um upload do arquivo, com extensão ".p12" do certificado digital do referido usuário.

Assinaturas digitais

A listagem de assinaturas digitais não possuem filtros rápidos e a imagem abaixo mostra um filtro comum buscando o "usuario1", que só possui uma assinatura cadastrada.

Sim, cada usuário poderá cadastrar quantas assinaturas digitais desejar, mas apenas um certificado digital é possível por usuário! O motivo de ser permitido múltiplos cadastros de assinaturas digitais é porque este cadastro na verdade é um layout de como será feita a assinatura digital do documento.

Lembrando que o certificado digital tem validade e quando o mesmo vencer não será mais possíveis assinar documentos através do certificado digital (dando erro no sistema). Neste caso, bastará o usuário fazer o upload do novo arquivo em seu cadastro de certificado digital e tudo voltará a funcionar normalmente.

Note que muitos campos possuem um texto explicativo logo abaixo para facilitar o uso do sistema, outros não como as posições iniciais e finais de X e Y. Estas posições são em relação ao A4 e são dadas em pixels, cuja origem é o canto inferior esquerdo da página.A tela de listagem, como o próprio nome sugere, é para listar os cadastros relacionado ao que se escolheu consultar, por exemplo, na imagem. Por isso as telas de listagem do sistema, em sua grande maioria, possui o menu lateral (de fundo preto à esquerda) onde se pode utilizar filtros rápidos. Alguns cadastros são tão simples que não possuem filtros rápidos, mas apenas filtro de pesquisa (veja na imagem o primeiro campo ao lado esquerdo da lupa). acima temos a listagem de clientes, ou seja, estamos interessados em consultar dados de algum cliente específico ou editar tais dados.Ao clicar em "Assinatura teste 1" o usuário logado será levado à tela de modificação ou visualização da referida assinatura digital cadastrada. Este cadastro tem vários campos e, por isso, não podem ser mostrados em uma única imagem. Vejas as próximas imagens os campos existentes!

Folgas ou férias

Este cadastro foi criado para o caso da empresa precisar controlar o banco de horas do seu funcionário no Calibre.Software. A vantagem de se cadastrar as folgas e as férias no sistema é na hora de realizar a programação das ordens de serviço, pois isso irá permitir ao gestor uma ampla visão, através da tela de calendário, dos colaboradores disponíveis para os serviços.

Esta listagem também conta com filtros rápidos bastante intuitivos e para editar ou visualizar os detalhes da folga ou das férias lançadas basta clicar no link da primeira coluna da listagem, ou seja, da data inicial.

Note que os campos são todos intuitivos e o principal campo é o usuário, ou colaborador, que irá gozar da folga ou das férias.

Horas-extras

Como parte do controle de banco de horas possível de ser feito no sistema, de forma bem intuitiva o seu colaborador ou o seu supervisor poderá lançar as horas-extras trabalhadas para o referido colaborador.

Novamente os filtros rápidos são bastante intuitivos e de fácil usabilidade e para acessar o cadastro em questão basta clicar no link da primeira coluna, chegando a tela de edição mostrada na imagem abaixo.

O que é importante notar neste momento é que o cálculo de hora-extra do sistema considera que o colaborador está em regime de 44 horas semanais de segunda à sexta-feira.

Até o momento que estes documento foi escrito nenhum cliente do Calibre.Software solicitou adequação do sistema para regimes diferentes destes. Caso seja o caso da sua empresa, saiba que o Calibre.Software é bastante customizável e uma solução poderá ser data a medida que sua solicitação seja encaminhada para nossa equipe técnica para análise.

Translados

O cadastro de translados pode ser útil para empresas cujos colaboradores gastem mais de meio período para se deslocarem da empresa para o cliente para a realização de serviços. Uma vez cadastrado, o translado será mostrado no calendário facilitando a programação de serviços.

Assim como o cadastro de horas-extras, este cadastro é bastante simples e intuitivo, tanto o uso da listagem e seus filtros como sua edição na tela de modificações. No exemplo da imagem abaixo considera-se que o colaborar gastou 4 horas para ir e 4 horas para voltar, ficando lá outras 4 horas para realizar o serviço, podendo ser estas 4 horas de trabalho no período da tarde do dia 19 ou no período da manhã do dia 20, sem a necessidade de horas-extras durante o translado.